Allgemeine Einrichtung von Continia Banking

In Continia Banking sind viele grundlegende Einstellungen vorkonfiguriert, damit Sie schnell loslegen können. Um jedoch sicherzustellen, dass Continia Banking richtig für Ihr Unternehmen eingerichtet ist, sollten Sie auf der Seite Continia Banking Einrichtung beginnen.

Im Feld System-Update-Einrichtung geben Sie an, ob die Banksystem-Einstellungen in Business Central manuell oder automatisch aktualisiert werden sollen.

• Automatisch: Wenn Sie Automatisch wählen, legen Sie die Aktualisierungszeit fest, um die automatischen Updates für einen bestimmten Zeitpunkt jeden Tag zu planen. Dann stellt Continia Banking sicher, dass das System immer auf dem neuesten Stand ist.
• Manuell: Wenn Sie Manuell wählen, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Updates für das Banksystem verfügbar sind. Dann können Sie die Aktualisierung manuell durchführen.

Darüber hinaus können Sie von der Seite Continia Banking Einrichtung aus auf alle manuellen Einrichtungen und die unterstützten Einrichtungen zugreifen.

Manuelle Einrichtung

Auf der Seite Manuelle Einrichtung haben Sie schnellen und einfachen Zugriff auf alle Einrichtungsseiten in Continia Banking. Wenn Sie eine bestimmte Einrichtungsseite nicht finden können, navigieren Sie einfach von der Seite Continia Banking Einrichtung dorthin. Dort finden Sie Einrichtungsseiten wie zum Beispiel die Seite Continia Lösungsverwaltung, von der aus Sie Ihre installierten Continia-Lösungen verwalten können, oder Konfigurationsseiten für Banking Export und Banking Import.

In den folgenden Modulen und Einheiten dieses Lernpfads erhalten Sie eine weitere Einführung in die wichtigsten Einrichtungsseiten.

Unterstützte Einrichtung

Die Assistenten zur unterstützten Einrichtung helfen Ihnen bei der Konfiguration wichtiger Aspekte von Continia Banking, wie z. B. Bankkonten und Zahlungsinformationen der Empfänger, die nur für Ihr Unternehmen gelten.

• Bankkonten einrichten (erforderlich): Unterstützt Sie beim Einrichten der Firmenbankkonten, die Sie mit Continia Banking verwenden möchten. Sie werden durch die Einrichtung der Kommunikationsmethode mit der Bank geführt, die Sie mit Ihrer Bank nutzen möchten, beispielsweise direkte Kommunikation.

• Zahlungsgegenkonten einrichten (optional): Unterstützt Sie bei der Zuordnung von Währungen zu Gegenkonten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Währung das zu verwendende Gegenkonto bestimmt, wenn für eine Zahlung kein bestimmtes Gegenkonto definiert ist.

• Zahlungsinformationen des Empfängers einrichten (optional, aber dringend empfohlen): Führt Sie durch dir Einrichtung oder Aktualisierung der Empfängerinformationen für Kreditoren, Debitoren und Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass Zahlungen von Continia Banking validiert und verwaltet werden.

• Zahlungsgenehmigung einrichten (optional): Unterstützt Sie bei der Aktivierung von Bankkontenüberprüfungen oder Genehmigungsworkflows für ein bestimmtes Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt. Um diesen Assistenten ausführen zu können, müssen Sie das Modul__Sicherheit__ aktivieren.

In den folgenden Einheiten wird beschrieben, wie Sie die unterstützten Einrichtungsassistenten ausführen können, um Ihnen zu helfen, die Konfiguration Ihrem Unternehmen entsprechend anzupassen.