Daten mithilfe von CSV-Ports teilen

Das Basis-Modul in Continia Finance umfasst die Funktion CSV-Ports. Mit dieser Funktion können Sie schnell Daten zwischen Business Central und anderen von Ihnen verwendeten Systemen importieren und exportieren. Sie können CSV-Ports beispielsweise für Folgendes verwenden:

• Importieren von Gehaltsdaten in Business Central aus einem Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem
• Importieren von Debitordaten, um in Business Central schnell neue Debitorenkarten hinzuzufügen
• Exportieren von Lagerbestandsinformationen, damit Debitoren diese in ihrem eigenen Verwaltungssystem für Bestellungen verwenden können

Sie können beliebig viele CSV-Ports für unterschiedliche Verwendungszwecke einrichten. Jeder CSV-Port wird entweder zum Importieren oder zum Exportieren von Daten verwendet.

CSV-Ports für den Datenimport erstellen

Navigieren Sie mithilfe der Suchfunktion zu CSV Ports und wählen Sie Neu.

Richten Sie zunächst die allgemeine Funktionalität und das Format des CSV-Ports im Inforegister Allgemein ein.

• Geben Sie in Code und Beschreibung Informationen ein, die den Zweck des CSV-Ports erläutern.
• Wählen Sie unter Richtung > Import.
• Wählen Sie unter Tabelle die entsprechende Business Central-Tabelle aus, in die die Daten importiert werden sollen.
• Wählen Sie im Abschnitt Format die richtigen Konfigurationen aus, die mit der zu importierenden Datei übereinstimmen.

Als Nächstes können Sie im Menü Felder / Spalten aus drei Aktionen wählen, um importierte Zeilen so zu konfigurieren, dass sie mit der Business Central-Tabelle übereinstimmen.

• Aus Datei neu einlesen: ermöglicht es Ihnen, die Struktur einer Beispieldatei für den Import zu verwenden. Dies ist wahrscheinlich die einfachste Methode zum Konfigurieren einer CSV-Datei für den Import.
• Aus Tabelle neu einlesen: ermöglicht es Ihnen, mit der Struktur der Business Central-Tabelle zu beginnen.
• Mit Benutzerdefiniert neu erstellen können Sie mit einer leeren Struktur beginnen, in der nur die Spaltennummern ausgefüllt sind.

Basierend auf Ihrer Beispieldatei werden Spaltennummern im Inforegister CSV Port Zeilen erstellt. Die Felder Feldnr. und Feldname zeigen Vorschläge an, welchen Business Central-Tabellenfeldern die Spaltennummern zugeordnet werden sollen. Falls nötig können Sie die CSV-Port-Zeilen in folgenden Fällen anpassen:

• Sie möchten die Zuordnung zu einem anderen Tabellenfeld ändern
• Sie möchten nicht benötigte Spalten aus dem Import entfernen
• Sie möchten zusätzliche Spalten mit einem Formatstring / Fixtext hinzufügen, sodass jede hinzugefügte Zeile beim Import auch Daten in diesem Tabellenfeld enthält
• Sie möchten detaillierte Anpassungen an einzelnen Zeilen vornehmen, z. B. Filter, mit der Aktion Zeile bearbeiten

Verwenden Sie im Menü Start die Aktion Vorschau, um eine Beispieldatei hochzuladen und zu überprüfen, ob die Konfigurationen wie gewünscht funktionieren. Abhängig von den importierten Dateien müssen Sie möglicherweise die Einstellungen im Inforegister Importieren anpassen, beispielsweise:

• Kopfzeilen überspringen, damit Kopfzeilen nicht in die Originaldaten importiert werden
• Dezimaltrenner, den Sie als Punkt (.) oder Komma (,) festlegen können

Mit der Aktion Import / Export im Menü Start können Sie einen Import von einer CSV Port Karte aus durchführen.

Sie können einen Import auch von der Seite mit der CSV-Port-Liste durchführen. Verwenden Sie dazu im Menü CSV Port die Aktion Import / Export.

Ziehen Sie bei beiden Aktionen die zu importierende Datei einfach per Drag & Drop hinein oder verwenden Sie die Suchfunktion, um die Datei zu suchen.

CSV-Ports für den Datenexport erstellen

Navigieren Sie mithilfe der Suchfunktion zu CSV Ports und wählen Sie Neu. Richten Sie zunächst die allgemeine Funktionalität und das Format des CSV-Ports im Inforegister Allgemein ein.

• Geben Sie in Code und Beschreibung Informationen ein, die den Zweck des CSV-Ports erläutern.
• Wählen Sie unter Richtung > Export.
• Wählen Sie unter Tabelle die entsprechende Business Central-Tabelle aus, die exportiert werden soll.
• Wählen Sie im Abschnitt Format die richtigen Konfigurationen aus, die den Anforderungen des Systems entsprechen, in das Sie exportieren.

Als Nächstes können Sie im Menü Felder / Spalten aus drei Aktionen wählen, um die von der Business Central-Tabelle exportierten Zeilen zu konfigurieren.

• Aus Datei neu einlesen: ermöglicht es Ihnen, die Struktur einer Beispieldatei zu verwenden.
• Aus Tabelle neu einlesen: ermöglicht es Ihnen, mit der Struktur der Business Central-Tabelle zu beginnen. Beim Exportieren von Daten ist dies häufig die einfachste Aktion.
• Mit Benutzerdefiniert neu erstellen können Sie mit einer leeren Struktur beginnen, in der nur die Spaltennummern ausgefüllt sind.

Basierend auf der ausgewählten Business Central-Tabelle werden Spaltennummern im Inforegister CSV Port Zeilen erstellt. Für jedes verfügbare Feld in der Tabelle wird eine Spalte hinzugefügt. Falls nötig können Sie die CSV-Port-Zeilen in folgenden Fällen anpassen:

• Sie möchten nicht benötigte Spalten aus dem Export entfernen
• Sie möchten die Reihenfolge der Spalten im Export ändern
• Sie möchten zusätzliche Spalten mit einem Formatstring / Fixtext hinzufügen
• Sie möchten detaillierte Anpassungen an einzelnen Zeilen vornehmen, z. B. Filter, mit der Aktion Zeile bearbeiten

Verwenden Sie im Menü Start die Aktion Import / Export, um eine Testdatei herunterzuladen und um zu prüfen, ob die Konfigurationen wie gewünscht funktionieren. Abhängig vom System, in das Sie exportieren, müssen Sie möglicherweise die Einstellungen im Inforegister Export anpassen, beispielsweise:

• Feldnamen ausgeben, um Spaltenüberschriften einzuschließen
• Dezimaltrenner als Punkt (.) oder Komma (,) anzeigen
• Format der booleschen Felder als Ja/Nein, Wahr/Falsch oder 0/1 festlegen

Mit der Aktion Import / Export im Menü Start können Sie einen Export von einer CSV Port Karte aus durchführen.

Sie können einen Export auch von der Seite mit der CSV-Port-Liste durchführen. Verwenden Sie dazu im Menü CSV Port die Aktion Import / Export.

Szenario

Cronus muss regelmäßig neue Debitordaten aus einem anderen System, das zur Nachverfolgung von Kundenkontakten verwendet wird, in Business Central importieren. Es müssen außerdem regelmäßig Artikellisten exportiert werden, um sie an Kunden zu senden. Ester, die Buchhalterin, kann für beide Szenarien CSV-Ports verwenden.

Dazu muss Ester:

• Einen CSV-Port für den Import von Daten in die Debitorentabelle in Business Central erstellen
• Einen CSV-Port zum Exportieren von Lagerbestandsdaten zum Senden an Debitoren exportieren

Weitere Ressourcen

CSV-Ports verwenden (Continia Docs-Artikel)