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Eine Ratenzahlungsvorlage auf neue Verkaufsrechnungen anwenden

  • 3 Min.

Wenn Sie Debitoren haben, die Ratenzahlungen für eine neue Verkaufsrechnung ausgehandelt haben, können Sie dies auch problemlos mit dem Ratenzahlungsmodul in Continia Finance abwickeln.

Eine Ratenzahlungsvorlage aus einer neuen Verkaufsrechnung anwenden

Nachdem Sie eine Ratenzahlungsvorlage eingerichtet haben, können Sie diese vor dem Buchen in einem neuen Beleg, beispielsweise einer Verkaufsrechnung oder einer Einkaufsbestellung, anwenden.

  • Zunächst muss die Verkaufsrechnung den Status Freigegeben haben.
  • Wählen Sie im Inforegister Continia Finance die entsprechende Ratenzahlungsvorlage aus.
  • Um den Ratenzahlungsplan vor der Buchung zu überprüfen, verwenden Sie die Aktion Vorläufiger Ratenzahlungsplan aus dem Menü Continia Finance.
    • Wenn der Ratenzahlungsplan geeignet ist, können Sie die Rechnung einfach buchen.
    • Wenn der Ratenzahlungsplan angepasst werden muss, verwenden Sie die Aktion Ratenzahlungsplan im Continia Finance-Menü.

Hinweis

Die Anpassung von Ratenzahlungsplänen wird in der vorherigen Lerneinheit behandelt.

Sales Invoice Precalc Installment Plan action DE

Ratenzahlungsvorlagen für alle zukünftigen Rechnungen eines Debitors verwenden

Navigieren Sie auf der Debitorenkarte zum Inforegister Continia Finance. Wählen Sie im Abschnitt Ratenzahlungen eine zuvor eingerichtete Ratenzahlungsplanvorlage aus oder verwenden Sie die Aktion Neu, um eine benutzerdefinierte Vorlage für diesen Debitor zu erstellen.

Hinweis

Das Erstellen neuer Ratenzahlungsvorlagen wird in der vorherigen Lerneinheit behandelt.

Customer Card Installment Template DE

Mit allen neuen Verkaufsbelegen für diesen Debitor wird jetzt automatisch der Ratenplan entsprechend der Vorlage erstellt. Um die Ratenzahlungsvorlage für eine einzelne Verkaufsrechnung zu deaktivieren, navigieren Sie zum Inforegister Continia Finance in der Verkaufsrechnung und entfernen Sie die Ratenzahlungsvorlage, bevor Sie die Rechnung freigeben oder buchen.

Einen Ratenzahlungsplan stornieren

Wenn ein Debitor darum bittet, die Rechnung mit einer einmaligen Zahlung anstelle des Ratenzahlungsplans zu begleichen, können Sie dies einfach über die Debitorenposten erledigen.

Wählen Sie die ursprüngliche Rechnungszeile aus und verwenden Sie im Menü Continia Finance die Aktion Ratenzahlung stornieren. Dadurch wird der gesamte Restbetrag automatisch in die ursprüngliche Spalte verschoben und die Spalte Offen mit einem Häkchen nur für die Originalrechnung versehen.

Customer Ledger Entries Reverse Installment DE

Szenario

Ester wurde gebeten, Ratenzahlungen für zwei Debitoren einzurichten.

Sie muss diese Aufgaben ausführen:

  • Aufteilen einer gebuchten Rechnung in drei Ratenzahlungen
  • Einrichten automatischer Ratenzahlungen für alle Verkaufsbelege eines Debitors

Weitere Ressourcen