Eine gebuchte Verkaufsrechnung in Raten aufteilen

Wenn Sie einen Kunden haben, der die Zahlung einer Rechnung in Raten aufteilen möchte, kann das Modul Ratenzahlungen in Continia Finance dies schnell und reibungslos erledigen. Sie können Raten auch mit Hilfe von Vorlagen in anderen Belegarten verwenden, zum Beispiel:

• Verkaufsaufträge
• Einkaufsbestellungen

Ratenzahlungen aktivieren und einrichten

Das Ratenzahlungsmodul ist als Abonnement mit Continia Finance erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Business Central Partner, wenn Sie Hilfe benötigen.

Anschließend müssen Sie das Modul auf der Seite Continia Lösungsvewaltung aktivieren. Verwenden Sie die Aktion Module verwalten und folgen Sie den Anweisungen.

Eine gebuchte Verkaufsrechnung mit einer Ratenzahlungsvorlage aufteilen

Um eine gebuchte Verkaufsrechnung aufzuteilen, navigieren Sie zu den Debitorenposten.

Öffnen Sie das Menü Continia Finance und verwenden Sie die Aktion Ratenzahlung.

Sie können auf der Seite Ratenzahlungsplan manuell Zeilen erstellen; es ist jedoch viel einfacher und schneller, eine Vorlage zu verwenden oder eine neue zu erstellen.

Wählen Sie die Aktion Vorlage anwenden aus.

Wählen Sie eine der vorhandenen Vorlagen aus, oder erstellen Sie eine neue Zeile mit einem entsprechenden Code und einer Beschreibung, und verwenden Sie dann die Aktion Ratenzahlungsvorlagenzeilen.

Richten Sie die Ratenzahlungsvorlage mit den Optionen im Abschnitt Aufteilung ein:

• Anzahl Aufteilungen gibt die Anzahl der Raten an
• Aufteilungsbeschreibung erstellt Text, der im Beschreibungsfeld des Postens angezeigt wird. Es stehen Seriendruckfelder zur Verfügung, die Sie über die Aktion „…“ überprüfen können.
• Fälligkeitsformel Aufteilung gibt den Zeitraum zwischen den Fälligkeitsdaten der Raten an
• Rest bei Aufteilung gibt an, ob die erste oder die letzte Rate einen eventuellen Restbetrag enthalten soll, wenn eine gleichmäßige Aufteilung nicht möglich ist
• Test Startdatum legt ein Beispieldatum fest, mit dem Sie testen können, ob der Ratenzahlungsplan geeignet ist

Wenn Sie die Angaben vervollständigt haben, verwenden Sie die Aktion Aufteilung, um die Ratenzahlungszeilen zu erstellen.

Sie können weitere Anpassungen an der Vorlage vornehmen, beispielsweise den Betragsprozentsatz ändern, um den Saldo auf die Raten zu verteilen. Kehren Sie dann einfach zur Seite Ratenzahlungsvorlagen zurück, markieren Sie die entsprechende Zeile und wählen Sie OK.

Auf der Seite Ratenzahlungsplan wird die Vorlage in den Zeilen angewendet. Wenn keine weiteren Anpassungen an den ursprünglichen Beleginformationen und Ratenzahlungszeilen erforderlich sind, können Sie den Vorgang einfach mit der Aktion Buchen abschließen.

Einen Ratenzahlungsplan manuell anpassen

Sie können die Details für die Raten dieser gebuchten Verkaufsrechnung manuell anpassen, bevor Sie die Raten buchen.

• Fälligkeitsdatum ist für jede einzelne Ratenzahlung relevant
• Betragsanteil passt Prozentsätze des Gesamtbetrags an
• Betrag passt die Rohbeträge an

Um die Anpassung von Beträgen schnell abzuschließen, verwenden Sie die Aktion Rest in Zeile addieren.

Um eine Übersicht über den Ratenzahlungsplan zu erstellen und diese an den Debitor zu senden, verwenden Sie die Aktion Ratenzahlungsvereinbarung.

Wenn Sie mit der Anpassung der Details fertig sind, verwenden Sie einfach die Aktion Buchen.

Debitorenposten für Raten anzeigen

Sobald eine Verkaufsrechnung in Raten aufgeteilt wurde, wird in den Debitorenposten Folgendes angezeigt:

• Jede Rate als separater Posten, mit einem Häkchen in der Spalte Offen
• Eine Gegenbuchung, die dazu dient, den ursprünglichen Rechnungsbeleg zu schließen
• Das Original der Rechnung

Weitere Ressourcen

In der nächsten Lerneinheit geht es darum, einen Debitor so einzurichten, dass jede Verkaufsrechnung automatisch in Raten aufgeteilt wird.